'레고켐바이오' 반드시 확인해야 할 투자 포인트

 

오늘은 글로벌 대형제약사 암젠과 기술이전 계약

 

을 발표한 '레코켐바이오'는

 

고수분들의 매수세가 활발해

 

반드시 확인해야 할 투자포인트와

 

증권사의 목표주가 및 주가 동향

 

에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

핵심 투자 포인트

 

1. 암젠과의 ADC 플랫폼 기술이전 계약 체결.

 

암젠과 약 1.6조 원 규모 ADC 플랫폼 기술이전.

 

선급금 비율은 크지 않을 것으로 추정.

 

후보물질 발굴 시 유입되는 금액이 의미.

 

2024년 첫 후보물질 발굴이 예상.

 

2024년 유입될 기술료를 기대.

 

 

2. 추가 라이센싱 기회 유효.

 

추가적인 기술이전 기회도 여전히 유효.

 

다수의 글로벌 제약사들과 MTA(물질이전계약)을 체결.

 

빅파마와의 계약 체결이 ConjuALL 플랫폼,

 

기술 경쟁력을 다시 한번 증명.

 

추가 파트너십 가속화가 기대.

 

자체 물질에 대한 파트너십도 내년 중으로 가시화될 전망.

 

주가 동향

 

증권사 목표주가 68,000원

.

현금 걱정 없는 선순환 구조 기대.

 

암젠과의 플랫폼 기술이전 계약 가치를 반영.

 

2023년부터 기존 기술이전의 마일스톤,

추가 기술이전 계약금 유입을 고려.

 

수백억 원 규모의 현금 유입이 예상된다.

 

 

마일스톤이란?

 

제약업종에서 단계별 기술료란 의미로

 

임상-전 임상 등 단계별로 계약한 금액을 지급하는 것을 말합니다.

 

쉽게 말해 임상 2상 얼마?, 임상 3상 얼마?

 

승인 나면 얼마? 하는 식입니다.

 

 

레고켐 바이오 주가 차트

 

3 분기말 기준 현금은 약 1,700억 원으로,

 

증자에 대한 리스크는 없다.

 

이번 계약의 마일스톤도 고려하면 흑자전환에 가까워지고 있다.

 

이제는 기술료를 통한 현금 걱정 없는 선순환 구조를 충분히 기대.