피부 미용 '제이시스 메디칼' 핵심 투자 포인트

피부 미용기기 분야에서 굉장히 유명한 기업입니다. 여러 매체에서도 자주 소개 되었고요. 이번 시간은 반드시 알아야 할 '제이시스 메디칼'의 핵심 투자 포인트를 살펴보겠습니다.

 

기업 소개

 

제이시스메디칼은

HIFU(초음파), RF(고주파), LASER 등

다양한 피부미용 의료장비를 갖춘 업체이다.

 

현재 장비 매출액에서 RF와 HIFU 비중은 각각 46%, 26%이다. 

두 장비 모두 리프팅과 주름 개선 등에 쓰임.

에너지 전달의 깊이와 시술 대상에서 차이가 난다.

 

RF는 2019년 미국 사이노슈어와

‘POTENZA’에 대한 연간 350대의 MOQ 공급 계약을 체결.

매출액이 늘고 있으며 지난해에는

최소구매수량을 550대로 늘리면서 재계약.

 

‘POTENZA’는 사이노슈어가 국내와 일본을 제외한

전 세계 시장에 서 독점으로 판매를 하고 있다.

 

HIFU 장비는 지난해 6월 ‘리니어Z’가

새롭게 출시된 이 후 분기평균 약 30억 원이었던

매출액이 3분기에 약 60억 원까지 증가.

수익성 높은 소모품 매출액도,

분기 평균 매출 액이 100억원을 상회하고 있다.

 

 

핵심 투자 포인트

 

1.  POTENZA 중국과 HIFU 장비 미국 FDA 허가도 예정.

 

2. 꺾이지 않는 성장 제품 라인업 강화.

 

3. 2023년 매출액과 영업이익 각각 31%, 32% 성장.

 

4. 2023년 실적은 매출액 1,505억원(+31.1%, YoY)과

영업이익 447억 원(+32.4%, YoY)으로 전망.

 

5. POTENZA 공급물량 증가,

비침습 RF 신규장비 출시 등이 예정.

 

6. 장비 매출 전년 대비 31% 성장한 858억원으로 추정.

 

7. 높은 수익성을 유지.

미용 장비 업종 내에서 차별화된 실적과 주가 흐름 예상.

 

 

주가 동향

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 13,000원.

목표주가는 2023년 예상 EPS에 Target PER 25배를 적용.

글로벌 피부미용 시장은 2030 년까지

연평균 약 10% 성장할 것으로 전망.

HIFU와 RF장비에 대한 미국, 중국 허가를 통해

해외 판매 속도가 더욱 빨라질 수 있어 추가 성장도 기대된다.

 

제이시스메디칼 주가차트 및 컨센서스

 

저점 대비 많이 올라온 주가 모습입니다.

피부 미용은 이제 나이에 상관없이

누구나 큰 관심 분야 입니다.

그러므로 성장성은 담보돼 있는 업종입니다. 

 

미용기기 전문업체 휴메딕스도 링크 넣어 놓겠습니다. 

참고하세요.

휴메딕스 분석자료 링크